2021年饲料行业总结及2022年展望

一、工业饲料生产现状

我国是全球饲料产量最高的国家，其产量变化情况对全球饲料产业影响相对较大。根据Alltech数据显示，2020年全球饲料产量结构中，中美占比之和约占4成左右，其中中国是全球产量占比最高的国家，达20.21%，美国占比18.18%，巴西、印度、墨西哥、西班牙和俄罗斯分别占比6.53%、3.31%、3.19%、2.93%和2.64%。

1、产量

作为全球最大的饲料生产国，我国饲料行业快速发展。自步入21世纪以来，我国饲料产业开始逐步以量为主转变为高质量发展阶段，一批行业先进企业逐步出现，同时在市场监管趋严的背景，我国工业饲料进入行业整合提升阶段，市场增速有所下降。

根据数据显示，2020年我国工业饲料产量为25276.1万吨，同比2019年增长10.4%，主要原因是下游猪肉需求的快速上升，带动猪肉市场价格高速增长，促进我国工业饲料产量大幅度上升。2021年1-8月产量为19212万吨。

2、产量结构

就工业饲料材质结构而言，根据中国工业饲料协会数据显示，2021年1-8月中国工业饲料结构中主要为配合饲料，产量为17669万吨，占比约为92%。浓缩饲料、添加剂预混合饲料产量分比为1055万吨和427万吨。

就工业饲料用途结构而言，2021年1—8月，全国工业饲料总产量19212万吨，同比增长19.1%。其中，猪饲料产量8409万吨，得益于下游猪肉价格上升，同比2020年增长62.6%，占比总产量的43.8%；蛋禽、肉禽饲料产量分别为2097万吨、5927万吨，同比2020年同期分别下降9.4%、3.8%，占比分别为10.9%、30.9%，主要是禽料整体利润率偏低，受原料涨价及养殖盈利低迷双重影响，对中小企业施压加重。

二、工业饲料企业格局

在此背景下，大型企业为了增强产品竞争力、寻求新的增长点、更好地提高抗风险能力，打造饲料原料、饲料加工、疫苗、养殖、屠宰以及食品等全产业链成为突围的较好选择。

三、工业饲料产业链驱动分析

1、产业链整体

从产业链来看，饲料行业上游为饲料原料，主要包含蛋白质饲料、能量饲料、矿物质饲料原料及饲料添加剂；中游为饲料生产，包括猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料等；下游主要是鸡鸭猪牛等畜禽养殖及淡水动物、水产动物的水产养殖，其中猪饲料占比最高，对工业饲料产业整体影响最大。

2、猪肉价格影响

2020年猪饲料产量为8922.5万吨，，约占总产量的35.3%，同比2019年增长16.4%,略高于工业饲料增速，随着国内疫情逐步结束，猪肉价格开始逐步下行，预计在未来的一段时间我国猪肉价格将逐步趋向稳定，工业饲料产量也将回归稳步发展趋势。

2022年饲料行业前瞻

工业饲料发展趋势

成本端受原料价格波动影响较大，工业饲料行业竞争格局由饲料加工行业竞争逐步转向农牧全产业链的综合竞争。由于饲料产业上游为大豆、豆粕等大宗商品，成本端受原料价格波动影响较大。目前饲料行业整体竞争比较充分，2019年，饲料行业CR3产量约占全国饲料产量的18.75%，与德国、日本CR3在30%以上的集中度相比，中国饲料行业集中度还有较大提升空间。近年来全行业增长放缓进入稳定发展和结构化调整阶段，大型企业凭借资金、管理和防疫体系建设上的优势进行产业链的延伸；中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈，将逐步被优势企业整合并购或退出市场；行业竞争格局由饲料加工行业竞争转向农牧全产业链的综合竞争。

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