2017-2020年全球猪业格局及对我国启示

成立于1898年的荷兰合作银行已经成为全球农业和食品的引导者之一。该银行有一支由80多名分析师组成的研究队伍。每年11月份，荷兰合作银行都会发布次年的全球市场展望。

1、世界生产：持续上升 增速放缓

全球肉类生产状况

美国  美国的肉类产量将增长但是增速放缓。肉类产量包括猪肉、牛肉和禽肉，肉类的消费达到近几年的高点，出口的机会变得更加重要，因为要通过出口来缓解国内的供应压力，但是出口面临很多的不确定性。

欧洲  欧洲肉类产量2017年会略有增长，有的品种上升有的品种下降，消费稳定，需要进一步促进出口来缓解供应压力。欧洲与中国的贸易至关重要，不仅仅是贸易量上的重要性，而且向中国出口的猪肉产品对欧洲的生产商来说，保证一定的利润率也非常重要。

2017年中国的猪肉产量将会提高，市场需求也会同步恢复，进口量下滑。2017年中国的环保措施非常严厉，生产出现很多变化，但是我们认为2017年猪肉产量总体会提高，牛肉和白羽肉鸡在国内的生产预计下降。

巴西  2017年巴西肉类生产增加，尽管上半年巴西有很多的政治事件或者食品安全问题，影响了其国内生产，但从全年来看，生产量还是会持续增加。其出口也是同样的情况，2017年前7个月，巴西的牛肉、猪肉和鸡肉的出口都有不同程度的下降。但是纵观全年，我们有望其高于2016年全年的水平。

澳大利亚和新西兰  这两个国家的肉类生产主要是牛肉、羊肉的生产。由于天气持续干旱，使得牛群重建被推迟，因此2017年的牛肉生产量还会继续下降，出口也会继续下降。

全球肉类供应状况

中国、美国和巴西是2017年全球肉类增长的主要贡献国。过去10年，全球每年肉类生产增长量为200多万t左右，2017年肉类生产的增长量大概为300多万t，所以相对来说2017年是比较平稳的一年。

品种 　从品种的角度看，2017年猪肉产量的增长会快于牛肉和禽肉。2017年肉类产量的增长主要来自于猪肉，即美国、巴西和中国猪肉产量的增长。牛肉的增产主要是由美国提供，禽肉由于受到禽流感的影响，其产量会持平或者略有下降。

未来10年，按照OECD（经济合作与发展组织）的预测，全球肉类产量会继续增长。在2016-2026年的10年里，最大的增量仍然来自中国，据我们的研究中国贡献率将占30%。其中，禽肉是四个品种中（禽肉、猪肉、牛肉和羊肉）增长最快的。到2021年，禽肉有可能超过猪肉成为世界上生产最多、消费最多的肉类。

欧美 　因为美国和欧洲是猪肉进口最大的供应国。从2016年8月份开始，美国每周的屠宰量已超过2015年每周的屠宰量，而2017年这个数据又超过了2016年的水平。2015年美国的屠宰产能是243万头左右，2016年达到了247万头，2017年底将接近260万头，2019年底会超过270万头。所以对于美国这个非常稳定成熟的市场来说，新开的几个公司所增加的产能对市场的供需平衡有着非常大的影响。2015-2019年，美国会有5家新开的工厂，另外还有一家现有的工厂将于2018年通过设备的改进达到双翻生产，新增的产能将占到总产能的11%。这是非常巨大的产能增长，主要原因是2015、2016年屠宰产能出现严重不足，不能满足养殖规模扩大带来的需求，所以新增的产能会在每一年都陆续投产。为什么美国还有这样的扩张？主要原因是基于美国国内需求的旺盛和国际市场的需求非常强劲，不仅有中国还有日韩国家。所以，我们认为，未来美国还会继续努力地推进出口业，对中国的出口也会逐步增加。

欧盟　 谈及欧盟时我们还是把英国包括在里面。整体来说，欧盟肉类人均消费已非常稳定，处于饱和状态，所以2016-2018年，人均消费几乎没有太大增长。欧盟必须通过控制产量或者增加出口来应对产能过剩的挑战。2016年，欧盟已经开始去产能，母猪的存栏量在下降，但是其生产效率在不断提高，所以总的产量是持平或者略有下降。

2017年上半年欧洲的猪肉价格都非常高，虽然9月份猪价开始下降，但是最主要是季节性的变化。由于价格高企使得欧盟的猪肉出口量下降，尤其是对中国的猪肉出口，前7个月下降了30%左右。我们对欧洲市场的长期看法是供求矛盾还会缓慢扩大，需要进一步增加出口来缓解供求矛盾。这里我们是把所有的肉类都包括在里面。长期来看，我们认为，欧洲的生产和消费比较稳定，但是缺口依然存在，且有逐步扩大的趋势。

总体来说，全球肉类生产还会稳步上升，禽肉的产量会在2021年左右超过猪肉，成为最大的被生产，被消费的肉类，美国的猪肉生产会稳步增长并且对中国的出口造成进一步的压力。

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