未来10年我国羊肉市场供需形势展望

在国家对草食畜牧业的大力扶持和市场需求拉动下，中国羊产业稳步发展，产量持续增加，羊肉占肉类比重不断提高。2018年，羊肉产量达到475万吨，比上年分别增长0.8%，在肉类品种中是增产最快的品种；羊肉消费市场扩大，消费模式多样，消费继续增加；羊肉进口继续增加，增幅均大于上年；羊肉价格涨幅明显；展望期内，生产方式加快转变，规模化比重不断提高，综合生产能力持续提升，产业发展健康稳定，但同时生产受资源环境约束，增速放缓。2019年预计羊肉产量485万吨，比上年增长2.1%；到2028年，羊肉产量达584万吨左右，与基期相比分别增长24.6%；随着人口增长和消费结构转变，羊肉消费增长，升级加快；受供给偏紧影响，羊肉进口在未来几年内仍呈增长趋势；成本支撑羊肉价格将继续维持高位。

1  2018年市场形势回顾

1.1  产量保持增长，增速放缓

2018年，国家继续推进我国草食畜牧业又好又快发展，坚持稳生猪、促牛羊的发展目标（全国草食畜牧业发展规划(2016—2020年)），促进畜牧业结构调整和转型升级。中国羊产业总体发展平稳，存出栏小幅增加，规模化水平提升，产量保持增长。羊肉产量475万吨，与上年相比0.8%。羊肉产量占肉类总产量的比重继续上升，2018年羊肉产量占肉类比重5.6%，连续第6年上升。肉羊年出栏100只以上）从2007年的15.9%、17.3%提高到2017的26.3%、38.7%。但从增速看，由于羊肉产业正处恢复发展阶段，行业洗牌频繁，产量增速较上年有所放缓。

1.2  消费稳步增加，升级加快

随着居民家庭收入的增加、健康意识的提高以及流通渠道的快速发展，羊肉产品消费升级步伐加快，市场需求旺盛，消费品种丰富，消费模式更新。从消费种类看，在传统的热鲜肉和冷冻肉消费的基础上，冷鲜肉等低温肉制品占消费比重近年来有所增加。熟肉制品、休闲便捷食品等其他产品的消费也不断增长。从销售模式看，超市专柜、品牌专营店、电商新零售等迅速发展，特别是在快节奏的现代社会，“线上”消费已经成为肉类消费增长新热点。2018年，羊肉消费量507万吨，比上年增长2.2%。人均羊肉消费量为3.65千克，比上年增长2.2%。

1.3  进口继续增加

羊肉进口增长明显，进口来源相对集中。受需求增长和国内外价差的影响，2018年羊肉进口增长明显，全年进口量达到31.90万吨，比上年增长28.1%，增幅扩大。从进口来源看，中国羊肉的进口市场相对集中，新西兰和澳大利亚仍然是主要羊肉进口来源国，分别占羊肉进口总量的57.3%、41.1%，2018年从新西兰、澳大利亚两国的进口均增长近三成。其余还有来自乌拉圭、智利和美国的少量进口，从乌拉圭、智利两国进口量占进口总量的1.6%。2018年开始从哈萨克斯坦进口冷冻羊肉，从蒙古国进口熟制牛羊肉。从出口来看，羊肉出口有所减少，全年出口总量3294.37吨，比上年减36.1%。中国香港仍是最主要的出口目的地，占出口总量的86.7%，其次出口中国澳门6.4%，出口柬埔寨同比增长，占2.5%，还出口部分中东国家，2018年向阿联酋、以色列、约旦的羊肉出口有所缩减。当前中国正拓展深化与“一带一路”沿线国家的贸易合作，推动活羊和羊肉向中东市场出口。

1.4羊肉价格涨幅明显

羊肉价格涨幅明显。2018年羊肉集市均价每千克62.40元，与上年相比涨11.6%。从全年走势看，价格在年初（1-2月）上涨，二季度（3-6月）下降，第三季度开始回升，7-12月羊肉累计涨幅11.7%。12月份价格达到每千克67.77元，环比涨3.3%，同比涨13.0%，价格紧逼牛肉，达到近年来的历史高点。2018年全国羊肉价格延续2017年下半年上涨趋势，羊肉价格连续上涨的原因为2014—2016年羊业经历了3年价格持续下降，累计跌幅达到20%，活畜价格降幅更大，养殖户亏损严重，其退出加快导致行业低迷。当前产业正处于恢复阶段，价格上涨属于理性回归。

2  未来10年市场走势判断

2.1  生产展望

羊生产稳步增长，增速下降。国家将继续实施畜牧良种补贴、规模小区建设支持、生产调出大县奖励，优化产业结构和区域布局，努力提升标准化、规模化水平。全面实施“粮改饲”，加大草原生态补偿奖励，产业扶贫等政策，推动草食畜牧业可持续发展。从短期看，畜牧业发展方式逐渐由粗放型向集约型转变，规模化程度提升，品牌企业成长，商业模式创新，供给有保证。预计2019年，羊肉产量分别达到485万吨，比上年增长2.1%。到2020年，从长期看，未来羊产业发展将与资源环境承载力相匹配，加快推进种养结合，草畜协同，绿色可持续发展，稳步提升肉类产能，但产量增速会逐渐下降。到2028年羊肉产量分别584万吨，与基期相比增长24.6%，年均增长率2.1%。

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