从俄罗斯非瘟流行10年看国内行业的发展未来

非洲猪瘟影响有多大？从俄罗斯看国内行业的发展未来！

2007年11月，俄罗斯首次爆发非洲猪瘟疫情，到2017年底，俄罗斯一共爆发了1120起疫情，非洲猪瘟横扫了俄罗斯46个州，直接导致了超过80万头生猪死亡或被扑杀，非洲猪瘟给俄罗斯造成直接经济损失接近8300万美元，间接经济损失约8.33-12.5亿美元。　

截至2019年1月14日，官方公布曾有24个省份发生过家猪和野猪疫情，累计扑杀生猪91.6万头。然而，非洲猪瘟给中国带来的更多是对生猪行业的影响.....　

国内生猪产能大幅下降，不发非瘟便发财将成现实

非洲猪瘟发生之后，受益于大型养殖企业产能扩张，俄罗斯生猪存栏量和能繁母猪存栏量仅在个别年份出现小幅下滑，总体来看均呈增长趋势。俄罗斯猪肉消费高峰时的供需缺口达到110.5万吨，相当于当年猪肉消费量的39%。但在2012年之后，乌克兰、白俄罗斯、立陶宛发生发非瘟疫情，俄罗斯立即暂停从这些国家进口活猪和猪肉制品，进口量开始快速下滑，2013年生猪和猪肉价格也因为俄罗斯暂停从欧盟进口而大幅上涨。

然而，据中国农业农村部公布的最新数据，今年2月份生猪存栏和能繁母猪存栏分别下降16.6%和19.1%，下降幅度达到有史以来的最大值，产能大幅下降。猪价从今年3月份出现淡季上涨，如果未来产能持续去化，猪价有可能大幅上涨。

农业农村部生猪产业监测预警首席专家王祖力表示，据测算，如果不考虑消费需求变化因素，就目前的产能降幅分析，年内猪价高峰时同比涨幅很可能会超过80%。

生猪行业集中度在非洲猪瘟期间将迅速上升

非洲猪瘟肆虐的被背景下，俄罗斯生猪养殖行业的规模化程度大幅提升。俄罗斯政府一方面对发生非洲猪瘟邻近地区家猪群实施扑杀政策，并销毁尸体。另一方面为降低非洲猪瘟的传播风险，俄罗斯政府出台了一系列针对散养户和小规模养殖场的防控政策。非洲猪瘟给俄罗斯生猪散养户造成了毁灭性的打击。

2007年到2017年，俄罗斯生猪散养户的猪肉产量下降了近50%。2005年到2017年个体养殖户和小规模养殖场的猪肉产量占比从05年的70%急剧下滑到20%左右。2018年俄罗斯大型生猪养殖企业存栏量占比已经达到84.5%。2011年到2015年俄罗斯前十大猪场猪肉产量增长超过1.5倍，达到143万吨，占全国总产量的54.54%。4年时间规模化率提升了27个百分点。

2014-2017年我国规模化生猪养殖比例

数据来源：统计局，观研天下整理

据央视报道，自2018年下半年我国发生非洲猪瘟以来，辽宁省生猪散养户多数退出，东北小养户恐慌性减栏超一半。而国家统计局及企业公告显示，2018年我国共出栏生猪69382万头，其中九大上市猪企(温氏、牧原、正邦、雏鹰、天邦、天康、罗牛山、龙大肉食、金新农)生猪出栏量为4476.3万头，仅占全国6.45%的市场份额，生猪养殖业规模化程度还有很大的提升空间。

降低进口减少疫情输入风险，生猪企业向屠宰段延伸

为防止发生输入性非洲猪瘟疫情，俄罗斯几乎暂停了从欧盟进口活猪和猪肉产品，由于国内供需失衡，造成了猪价在2013年下半年的快速上涨，但是却降低了俄罗斯对进口猪肉的依赖度，猪肉自给率从07年的64%，提到了18年的99%，今年底有望实现猪肉消费的自己自足。

非洲猪瘟的背景下，依赖进口弥补消费缺口存在疫情输入的风险，我国进口肉短期也不会有较大幅度的增长。目前，政府也在养殖企业在做好非洲猪瘟防控的前提下扩大产能，以保障生猪供给。受疫情和禁运政策等因素影响，不少生猪企业向屠宰端进行延伸。不仅能有效降低疫情传播风险，而且还能降低禁运政策的影响。