2018年生猪市场回顾与2019年展望

第三部分 我国生猪供需情况

2018年国内生猪整体生产状况表现为猪肉总产量上升且规模化程度提升。年内受生产绩效提升、出栏重量提升双重影响，2018年猪肉产能上升，供应量增加但时空分布不均。2018年生猪存栏继续下滑，出栏率提升推动出栏量提升，推动猪肉产量上升。2018年生猪市场整体处于周期下行期，市场低迷，家庭农场规模缩减，但大型养殖集团市场占有率进一步提升。2018年8月份开始，国内开始频发非洲猪瘟疫情，截止目前，猪瘟所发地涉及全国20个省份47个市（区、盟）共发生74起猪瘟疫情，涉及辽宁、河南、黑龙江、江苏、安徽、浙江、吉林、内蒙、天津、上海、山西、云南、贵州、湖南、湖北、江西、福建、重庆、四川、北京等地区，扑杀范围逐渐扩大，累积扑杀生猪60万头，养殖端正常的补栏计划被打破，非洲猪瘟推动年度内供应下滑，且有望推动中远期产能下滑，预计2019年一季度，受调运管控的影响，生猪及猪产品出现积压，市场继续维持低迷；2019年二季度市场出现好转；下半年出栏价格或将突破14元。猪瘟疫情突发加剧2018年生猪市场低迷境况，未来受母猪提前淘汰及补栏低迷的影响，2019年期间能繁母猪存栏量继续下滑，生产绩效边际效应递减，预计2019年猪肉产量存在下滑空间。

一、 我国生猪供应情况

 (一)生产效率提升 市场供应宽松

据国家统计局对生猪出栏头数以及猪肉产量的统计，2018年1-3季度生猪累计出栏49579万头，2018年1-3季度猪肉产量累计3843万吨，同比分别上涨2.81% 以及3.39%，预计2018年生猪出栏头数以及产量同比有望继续增加，生猪定点企业屠宰量月度统计显示，2018年1-9月份各月份屠宰量整体高于历年同期水平，表面本年度生猪供应水平增加，同时我们可以看到近几年国内生猪出栏均重以及头均猪肉产量呈现增加之势，自2016年二季度以来，生猪出栏重量快速上升，这种现象一直持续到2018年二季度，整体生猪交易重量不低于115公斤。2018年生猪出栏均重约115.8公斤/头，较16年增加0.78%，头均猪肉产量90.56公斤/头，较16年增加1.07%，另外大型养殖集团生猪交易重量普遍提升，2018年1-9月份，大型养殖集团生猪交易重量同比0.65公斤，进入三季度以后，受非洲猪瘟疫情影响，生猪行业抛售加速，交易重量开始快速下滑。整体来看，出栏均重以及头均猪肉产量的增加提高了猪肉市场的供应，生产效率得到提升，2018年生猪及猪肉供应表现宽松。

(二) 母猪结构不断优化 存栏底部盘桓

2018年能繁母猪存栏量继续向下筑底，随着养殖规模的变迁，散户加速退出养殖圈，家庭养殖农场以及规模化养殖企业集中度提升，能繁母猪存栏数进一步清洗；进入养殖周期的下行通道后，生猪养殖端在不断地更新母猪繁殖能力，以“去其槽粕，留其精华”为核心，积极淘汰胎龄偏老，产仔数量偏低，且存在明显疾病的经产母猪，对于选留和选购母猪的标准提高，保证产能稳定输出的前提下，最大程度的减少成本浪费。下半年生猪行业遭遇非洲猪瘟袭击，母猪补栏情绪低迷，目前来看疫情已经触及到部分母猪养殖场，对于规模化养殖企业来说，经过半年的空栏缓冲后仍有回旋余地，而对于散户来说，或许将是彻底的退出，当前仔猪销售无利可图，部分地区种猪场减少母猪存栏量以降低亏损，疫情过后，对于母猪养殖存栏将是一个筑底翻身的机会。但就目前母猪补栏形势来看，能繁母猪存栏后期整体上仍将保持下滑趋势。

据青松农牧数据统计，1-10月份，后备母猪补栏量同比下降31.8%，第三季度种猪补栏量同比下降25.08%；其中9-10月份，受调运管控政策的影响，种猪补栏量出现断崖式下滑，下跌至2015年初补栏水平。2018年1-10月份，母猪淘汰量同比上升11.2%；第三季度，能繁母猪淘汰量同比下降15.7%；其中8月份同比下降9.7%，9月份同比下降57.6%；2018年母猪淘汰重量偏小，存在部分提前淘汰现象。

(三) 行业不景气程度加剧 补栏情绪低迷

2018年以来，生产绩效逐渐趋稳，同时受母猪存栏下滑的影响，仔猪存栏难以形成持续性上升。据青松农牧统计，1-10月份，样本企业仔猪料销量同比增幅为0，较2017年1-10月份仔猪料销量同比增幅减少6个百分点。2018年生猪养殖行业表现为明显的下行期，仔猪价格与二元能繁母猪价格创三年来新低，从养殖端的补栏情况来看，仔猪全年价格从年初的高点30.70元/公斤一路下滑到23.50元/公斤，随着下半年需求回暖提振市场补栏情绪，仔猪价格底部小幅反弹至25.70元/公斤，截止当前受非洲猪瘟疫情影响，仔猪价格再度下滑至24元附近，仔猪价格一路下行正面反映出养殖户补栏意愿低迷，行业不景气程度加剧；再看二元能繁母猪由年初一路回落至30元下方后底部弱势震荡，市场对于母猪补栏表现更为谨慎。

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